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5月29日，由21世纪经济报道、广东粤港澳大湾区研究院主办的“2026湾区财富大会”在深圳举行。本次大会以“在不确定性中寻找确定性”为核心主题。
东北证券宏观经济首席分析师廖博受邀出席，并发表了题为《人民币升值周期下的财富管理》的演讲。廖博指出，当前人民币汇率已步入趋势性升值通道，这并非仅仅是短期汇率波动，更预示着中长期全球资本流向与中国资产定价逻辑的深刻重构。在基本面、政策面与流动性三重共振下，中国权益资产有望迎来新一轮“戴维斯双击”。
人民币步入升值通道，上半年看至6.8
廖博在演讲开篇即点明核心判断：“在未来比较长的一段时间，人民币升值会是比较有确定性的方向。”这一结论并非基于短期的中美利差或通胀差异，而是源于对更长周期美元运行规律以及全球生产要素格局变迁的深度复盘。
他指出，自1970年代布雷顿森林体系崩溃以来，美元指数呈现出“七年升值、十年贬值”的周期性轮动特征。美元走强时期，全球生产要素向技术与资本集中的美国倾斜；而在美元贬值周期，制造业与实体经济的优势则更多向新兴市场转移。廖博认为，新一轮康波周期下，人工智能（AI）的核心竞争焦点已从单纯的软件技术转向制造业与数据，这正是中国具备结构性优势的领域。
“从这一框架分析，人民币升值是更加确定性的趋势。”廖博表示，当前人民币汇率存在系统性的低估，随着企业结汇需求释放、中国基本面在地缘格局重塑中展现韧性，2026年上半年汇率有望升值至6.8附近，下半年乃至更长时间仍存在进一步升值的空间。后续若美联储启动降息，美国经济结构性矛盾凸显，人民币的相对优势将进一步强化。
此外，中国正稳步扩大制度型开放，贸易伙伴结构持续优化，“一带一路”、东南亚及非洲等新兴市场成为人民币国际化的重要支点。叠加中国制造业增加值与商品出口占全球比重震荡上行，均从宏观基本面为人民币升值提供了坚实支撑。
三重逻辑共振，中国资产“戴维斯双击”可期
基于人民币趋势升值的核心前提，廖博对中国资产表达了明确的乐观态度。他认为，在基本面、政策面与流动性的共同推动下，A股及港股市场有望迎来系统性的估值与盈利双提升。
首先看基本面。 中国制造业已连续16年保持全球第一的地位，且正从“世界加工厂”向“全球高技术产品提供者”转型。出口结构持续优化，机电产品、高新技术产品保持高增长，今年1-4月，我国电动汽车、风力发电机组等绿色低碳产品出口额增长超过40%，高新技术产品出口额增长27.6%。廖博预计，全年中国出口有望实现7%-8%的增长。
政策面方面，“三资三化”成为核心驱动力。 廖博特别指出，以国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化为核心的改革，正在为大盘蓝筹注入新动能。2026年政府工作报告明确提出提高国有资本收益上缴比例，财政部随后公布央企上缴比例上调10-15个百分点，为历史最大幅度。这将倒逼央企上市公司提升分红比例，石油石化、电力、煤炭等行业尤为受益。未来，政策有望向金融企业与地方国企延伸，高股息资产的吸引力将持续增强。
流动性层面则迎来多重增量。 廖博列举了四类较为确定的增量资金来源：监管资金、保险资金、银行理财及中高净值居民的存款搬家。更重要的是，人民币汇率中枢上移将吸引外资系统性净流入。他对比指出，当前A股主要指数估值仍处于全球偏低水平，科技板块估值体系亟待改善，随着市场叙事逻辑从“短期博弈”转向“长期重估”，估值修复空间巨大。
“无论是在流动性层面还是在基本面层面，我们更加乐观。中国各类资产，特别是权益资产，有望迎来新一轮的戴维斯双击。”廖博强调。
宏观乱纪元，哑铃策略依然有效
在剖析国内积极因素的同时，廖博也以大量篇幅警示了全球宏观环境的深刻变化：地缘政治常态化冲击、主要经济体货币政策分化、大宗商品波动加剧，共同构成了未来资产配置的复杂背景。
他将当前全球格局概括为“东升西降”与中美博弈的双主线。美国方面，沃什主导的美联储正尝试通过“缩表+降息”的组合，复刻格林斯潘时代“高增长、低通胀”的奇迹。他预计全年或有一次25个基点的降息，有概率在9月落地。日本则走向货币政策正常化，最快6月可能进一步加息，导致亚太区域资金面临再平衡的压力。欧元区经济疲弱，类滞胀风险与债务压力并存。
在地缘层面，廖博重点提示了中东局势的“灰犀牛”风险。美伊冲突进入消耗战阶段，霍尔木兹海峡的通行受限叠加厄尔尼诺现象，将共同推升全球资源品价格。他复盘2016年时称，同样是政治黑天鹅频出、大宗商品触底回升的年份，石油和金属是当年表现最抢眼的商品。而2026年，涨价的传导链条可能从贵金属延伸至工业金属，再至石油化工，最终以农产品收尾。下半年，大豆、玉米、白糖、棉花、橡胶、棕榈油等品种或有突出的单边表现。
基于上述判断，廖博给出了明确的资产配置建议：“哑铃型”策略依然有效。哑铃的一端是科技，另一端是商品或资源。A股市场科技牛市远未结束，AI硬件带来的康波周期资本开支将成为美股重要支撑，而中国在制造业与数据要素上的优势将吸引资金持续向科技赛道聚集。债券市场总体呈震荡格局，十年期国债收益率中枢预计在1.8%附近。
他最后总结道，在全球波动率显著抬升、基本面变量波动率反而下行的“新常态”下，投资者应把握人民币升值带来的历史性机遇，重视分红收益的提升与核心资产的长期配置价值。
（文章来源：21世纪经济报道）
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