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近日，上海证券报联合天天基金发起6月基金经理调研，南方基金、前海开源基金、融通基金等多家公司的基金经理接受调研，分享最新观点。调研结果显示，面对震荡行情，基金经理主动谋篇布局，A股仍是最受青睐的方向之一。
调研结果显示，A股与美股在基金经理6月看好的资产中排名并列第一。对A股投资持有较为乐观态度的基金经理占比超过四成，中性观望的超过五成；对于美股，基金经理之间分歧较大，超过五成的态度较为乐观，近三成观望，但也有一成多较为谨慎。此外，基金经理对6月债券、港股、商品投资的乐观程度相对较低。
“4月以来，全球AI产业链闭环在个别软件公司一季报营收大幅改善的背景下得到验证，产业趋势的加速带来近期市场的一轮上涨，但后续仍需关注商品端的变化。目前，A股市场被高油价、全球经济滞胀等远期担忧所困，股市波动性将明显加大。”金鹰基金权益投资部基金经理韩广哲说。
业内人士认为，随着美股重要公司的财报披露结束，产业催化密度或降低。在市场担忧高油价引发“滞胀”现实的背景下，短期市场波动将放大，中期市场预计将高位震荡来消化科技板块的短期交易因素。
从调研结果来看，高景气、科技成长赛道依然是6月公募基金最为看好的方向，获票比例超过八成，远超其他行业。排名第二的是周期方向，获票比例接近六成。相对而言，高股息、低估值蓝筹类价值方向，以及重资产方向受关注较低。
富国基金研究认为，当下AI科技仍是主线，在市场对消费、地产链复苏预期仍偏谨慎的情况下，轮动行情或还将主要集中于科技和先进制造，而并非从科技方向系统性转向传统方向。
调研显示，公募基金6月看好的细分赛道中，算力、机器人板块显著领先，电力电网、CPO、半导体存储芯片、商业航天等排名也相对靠前。与地缘政治扰动关联较大的油气资源、黄金行业公募关注度最低。
近期机构调研重点方向与此次6月公募调查观点相似。Choice数据显示：截至5月29日，近一个月机构调研次数最多的行业是半导体，被调研近2300次；专用设备、医疗器械、电子元件、电子设备制造等均较受关注。
“目前市场对AI板块整体估值是相对克制的，现阶段谈不上‘泡沫’。若以互联网行业来类比，有人把它比作1996年的互联网，而非在2000年的估值水平。”汇丰晋信科技先锋基金经理陈平对记者说。
不过，考虑到近期市场波动加剧，部分机构6月在行业配置上或更趋于均衡。金鹰基金表示，中期仍需关注科技产业趋势，但短期可加大周期制造均衡配置来应对市场波动。此外，能源与供应链安全新景气方向亦值得关注验证。
金鹰基金认为，当前市场进入高位震荡期，应把握结构性机会，规避高位高估值、缺乏业绩支撑的题材股。进攻端，科技成长仍是主线，但短期需聚焦有订单、业绩兑现和产业趋势支撑的算力、半导体设备等方向；随着高油价对企业成本的影响逐步显现，算电协同、储能、风电等能源安全相关方向有望成为新景气分支，创新药可作为补充。
（文章来源：上海证券报）
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